YOOV PLUS 快速入門指南
歡迎使用 YOOV PLUS！本指南將以「客服工單管理」為實戰場景，帶領您從帳號註冊、進入系統，到完整搭建一個具備自動化流程與多視圖展示的業務應用，讓您在短時間內掌握 YOOV PLUS 的核心能力。
您將學會： 登入與註冊帳號、創建應用、設計工作表字段、配置自動化工作流、新增視圖、管理成員權限，以及發佈公開收集表單。
第一步：登入與註冊
1.1 帳號登入
進入 YOOV 登入頁面後，系統會提示「歡迎回來！」。在「帳號」輸入框中輸入您的註冊郵箱或手機號，點擊「下一步」；在隨後的頁面中輸入密碼（可點擊眼睛圖標切換顯示），再點擊「登入」即可進入系統。您亦可選擇「驗證碼登錄」或透過 Xero 等身份提供者進行快捷登入。
1.2 註冊新帳號
若您尚未擁有 YOOV 帳戶，請在登入首頁點擊「註冊」按鈕，進入「歡迎使用 YOOV」頁面。依次填寫用戶名與郵箱，點擊「獲取驗證碼」並填入收到的驗證碼，設置並確認密碼後，點擊「下一步」完成註冊。
第二步：創建團隊並進入 YOOV PLUS
2.1 創建團隊與選擇行業
首次登入後，系統將引導您創建企業或團隊工作空間。在「創建團隊」頁面，請根據企業的實際業務性質點選合適的行業標籤（如保險、銀行、電子商貿等），系統將據此推薦更精準的應用模板。選擇完畢後點擊「下一步」。
2.2 選擇 YOOV PLUS 並進入後台
在「歡迎開啟 YOOV 之旅！」的產品選擇頁面，點選 YOOV PLUS 卡片並點擊「立即開通」。開通後，在統一控制台的「應用管理」區塊中，找到 YOOV PLUS 應用卡片，點擊「使用」按鈕即可正式進入 YOOV PLUS 後台。
2.3 選擇模板或從零開始
進入 YOOV PLUS 後，系統會根據您選擇的行業智能推薦應用場景模板。您可點選模板後點擊「我要安裝」快速生成應用，或點擊「跳過」選擇從零搭建。本指南將以從零創建「客服工單」應用為例進行演示。
第三步：創建「客服工單」應用與工作表
3.1 進入應用並新建工作表
進入「客服工單」應用後，若應用內尚無工作表，系統將顯示空白引導頁。您有兩種方式建立工作表：
•點擊「新建工作表」：從零開始自行設計表單結構。
•點擊「從 Excel 新建」：直接導入現有的 Excel 數據文件。
本指南選擇「新建工作表」。
3.2 命名工作表
點擊「新建工作表」後，系統彈出「新建工作表」對話框。系統提供標準創建與 AI 創建兩種模式：
•標準創建：手動輸入表單名稱並自行設計字段。
•AI 創建：透過 AI 智能生成表單結構，適合快速起步。
在「表單名稱」欄位中輸入 工單記錄，如有需要可在「選擇分組」下拉選單中為工作表指定所屬分組，最後點擊「確定」完成創建。
3.3 在表單設計器中添加字段
工作表創建後，系統將自動進入表單設計器頁面。頁面分為三個區域：
區域
說明
左側字段面板
提供基礎字段（文本、數字、單選、多選、日期、時間、成員、部門、地區、郵箱、電話、評分）及高級字段（圖片、附件、手寫簽名、自動編號、子表、關聯記錄、公式、匯總等）
中間設計畫布
以拖拽方式排列字段，實時預覽表單外觀
右側屬性面板
配置當前選中字段的名稱、選擇模式、默認值、驗證規則及字段權限等屬性
系統默認已添加「名稱」（文本）、「描述」（文本）和「附件」三個基礎字段。您可從左側面板將所需字段拖拽至畫布中，或直接點擊字段類型進行添加。
3.4 完善工單字段結構
針對「客服工單」的業務需求，我們在設計器中進一步完善字段結構。一份完整的工單記錄通常包含以下三個信息分組，可使用「分隔線」字段對表單進行分區，使結構更加清晰：
工單信息分組包含：工單編號（自動編號）、工單提交日期（日期）、工單描述（文本多行）、截圖（附件）。
提交人信息分組包含：姓名（文本）、手機號碼（電話）、郵件地址（郵箱）。
處理信息分組包含：問題類型（單選）、工單狀態（單選，預設值為「待受理」）、指派給（成員）、受理時間（日期）。
如圖所示，完成配置後的表單設計器將清晰呈現各分組與字段的層次結構。右側屬性面板顯示當前選中的「分隔線」字段的屬性設置，包括字段名稱與顯示標題選項。
完成設計後，點擊右上角的「儲存」按鈕保存工作表配置。
第四步：配置自動化工作流
自動化工作流能讓系統在特定事件發生時自動執行一系列動作，無需人工干預。例如，當客戶提交新工單時，系統可自動通知管理員並更新工單狀態。
4.1 進入自動化管理
在應用頂部導航欄中，點擊右上角的閃電圖標（⚡），或透過應用設置進入「自動化管理」頁面。頁面中央顯示「暫無數據」，表示當前尚未創建任何工作流。點擊右上角紅框標示的「+ 新建工作流」按鈕開始創建。
4.2 設計工作流節點
進入工作流設計器後，您將看到一個以流程圖形式呈現的設計畫布。以「收到工單自動通知管理員」為例，該工作流包含以下三個節點：
節點
類型
說明
收到工單
觸發節點
選擇表單「工單記錄」，觸發事件設為「新增數據」，即每當有新工單提交時觸發流程
更新數據
動作節點
自動更新工單記錄中的指定參數（如受理時間、工單狀態等）
通知管理員
動作節點
向應用擁有者（客服工單管理員）發送系統通知
在右側的觸發節點配置面板中，選擇「工單記錄」作為觸發表單，並將觸發事件設為「新增數據」。您亦可點擊「+ 添加條件」設置篩選條件，使工作流僅在滿足特定條件時觸發。配置完成後點擊「儲存」。
第五步：新增視圖
YOOV PLUS 支持多種視圖模式，讓您可以從不同角度查看和管理工單數據。
5.1 查看看板視圖
完成工作表設計後，系統默認已根據「工單狀態」字段生成看板視圖，將工單按狀態分欄展示：「待受理」、「受理中」、「等待回覆」、「已解決」、「已關閉」。每個狀態欄均可點擊「+」新增工單記錄，直觀呈現工單的處理進度。
頂部導航欄提供了多個預設視圖標籤，包括「工單狀態」（看板）、「提交工單」（公開表單）、「問題類型」、「全部」、「待受理」、「未解決」、「已解決」、「已關閉」及「指派給我的」，方便不同角色的成員快速切換所需視角。
5.2 新增其他視圖
如需添加新的視圖類型，點擊頂部視圖標籤列最右側的「+」圖標，系統將彈出「新建視圖」選單，提供以下七種視圖類型供選擇：
視圖類型
適用場景
工作表視圖
Excel 界面，所見即所得，快速編輯與數據管理
看板視圖
按字段分欄顯示數據，支持拖拽管理項目進度
日層視圖
按日期字段設定起止時間，適用於任務與業務跟進
畫廊視圖
大卡片平鋪展示，重點突出圖片記錄
甘特圖
項目進度管控，直觀管理前後置任務
層級視圖
按層級展示記錄關係，直觀呈現數據結構
表單視圖
表單式快速錄入，適合高效數據收集場景
第六步：管理成員權限
合理的權限設置能確保不同角色的成員只能訪問和操作其職責範圍內的數據。
6.1 進入應用權限設置
點擊頂部導航欄右側的鎖頭圖標（🔒），進入「應用權限」管理頁面。左側導航提供以下角色分類：
•應用擁有者：擁有應用的最高管理權限。
•應用管理員：對應用配置和所有數據擁有管理權限。
•協作成員：可查看和編輯被授權的數據。
•只讀成員：僅可查看數據，無法進行編輯。
•自定義分組：可根據業務需求創建自定義角色組。
6.2 添加成員
在「應用管理員」頁面，點擊右上角紅框標示的「添加成員」按鈕，在搜索框中輸入成員姓名或郵箱進行搜索，選中後確認添加。您亦可切換至「權限」標籤，對該角色組的具體操作權限進行精細化配置。
第七步：發佈公開收集表單
YOOV PLUS 支持將工作表發佈為公開表單，讓外部客戶無需登入即可提交工單，極大地降低了數據收集的門檻。
7.1 進入提交工單視圖
在頂部視圖標籤中，點擊「提交工單」視圖（即公開表單視圖）。系統將在右側彈出「分享設置」面板，並在中央畫布中預覽表單的外觀。
7.2 配置分享設置
在右側「分享設置」面板中，您可以進行以下配置：
•收集狀態：開啟後，外部用戶可透過連結訪問並填寫表單；關閉後將無法訪問。
•連結設置：系統自動生成「分享地址」（內嵌用）和「對外分享」連結（直接訪問用），可點擊複製圖標獲取連結，或點擊二維碼圖標生成 QR Code。
•填寫次數：可設置為「無限制」、「僅一次」或「每天一次」，靈活控制填寫頻率。
•提交驗證：可選擇開啟「表單提交前填寫驗證碼」，防止機器人惡意提交。
•表單填寫成功回執與表單關閉後回執：可自定義提交成功或表單關閉後顯示給用戶的提示信息。
左側「字段」面板列出了所有可在公開表單中顯示的字段，您可透過「全部添加」或「全部隱藏」按鈕，以及每個字段旁的「+」圖標，靈活控制哪些字段對外公開。
注意： 成員、部門等涉及內部組織架構的字段類型，無法在公開表單中使用，系統將自動隱藏。
完成配置後，複製「對外分享」連結，即可將其發送給客戶，讓客戶直接在線提交工單。
總結
恭喜您！您已成功完成 YOOV PLUS「客服工單管理」應用的完整搭建。以下是本次快速入門所涵蓋的核心操作：
步驟
完成內容
登入與註冊
完成帳號創建與系統登入
進入系統
創建團隊、選擇產品並進入 YOOV PLUS 後台
創建工作表
設計「工單記錄」表單，配置分組字段結構
自動化工作流
設置「新工單提交時自動通知管理員」的觸發流程
視圖管理
使用看板視圖追蹤工單狀態，並了解多種視圖類型
權限管理
為不同角色成員分配應用訪問與操作權限
公開表單
發佈對外收集連結，讓客戶直接在線提交工單
接下來，您可以繼續閱讀手冊的後續章節，深入了解各功能模塊的進階配置，包括工作表字段詳解、複雜自動化流程設計、統計圖表與數據看板搭建等內容。
Last updated
Was this helpful?