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  • 1. 授权XERO会计系统
  • 2. YOOV WORK 财务数据映射设置
  • 3. 生成关联数据
  • 4. 进阶设定: 设置财务核算分类映射（以部门为例）

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  1. 薪酬管理

连接 XERO 会计系统

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Last updated 2 months ago

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  • YOOV WORK 可直接与 XERO 连接，只需一键即可将薪资数据传送至会计系统，确保公司的人力资源管理与财务管理的工作即时同步。

1. 授权XERO会计系统

  • 操作步骤： ①［薪酬管理］>［ 月工资表］>［财务集成］> ［新增集成］ ② 选择平台 XERO，输入集成名称，再按确认。 ③ 及后再按［去授权］，弹出视窗后按［立即授权］。随后页面会跳到XERO登入网页，请登入XERO后台。

2. YOOV WORK 财务数据映射设置

  • 操作步骤： ① ［科目代码］内是XERO系统内提供的代码，请先按同步 ② 按［返回］后，到［分类影射］按［设置］ ③ 先按［同步工资项］。之后在"类型"按［新增］后，可按需求输入新增类型名称，方便不同的开支类型配对不同的科目代码。 ④ 再按［新增影射］，弹出视窗后输入工资项、科目代码、选择正负「+/-」 (一般都为“+”) 、描述（可填/不填），按［确认］ ⑤ 如是者，管理员可加入其他需映射的项目。

3. 生成关联数据

  • 操作步骤： ① 完成以上步骤后，按［返回］，再按［生成］。 ② 在［快速生成］视窗内，选择需关联的工资表日期，工资表等资料，再按确认。 ③ 返回主页查看是否同步成功。 ④ 同步成功后，在XERO 的 Business > Bills to pay 会看到所需支付的薪金总额。

4. 进阶设定: 设置财务核算分类映射（以部门为例）

  • 如财务管理上需要更明细分类，例如需要在支出上以部门分类，可根据以下设置。

操作步骤： ① 登入XERO后，Accounting > Advanced >Tracking categories 内新增一个 Category, eg. Department ② 登入YOOV WORK，先按［同步］，及后在部门下选择Department，再点击［保存］ ③［保存］后，在映射明细中按［新增］ - 映射关系。 ④ 设置成功后，按返回 > 财务数据映射设置 > 按［同步］一次。 再进行 的步骤。

3. 生成关联数据