連接 XERO 會計系統

1. 使用XERO帳號登入

• 支持使用 XERO 賬號登錄系統

2. 授權XERO

• YOOV WORK 可直接與 XERO 會計系統連接，只需一鍵即可將薪資數據傳送至會計系統，確保公司的人力資源管理與財務管理的工作即時同步。

• 操作步驟： ①［薪酬管理］>［ 月工資表］>［財務集成］> ［新增集成］ ② 選擇平台 XERO，輸入自定集成名稱，再按確認。 ③ 回主版面後再按［去授權］，彈出視窗後點擊［立即授權］。隨後頁面會跳到XERO登入網頁，請登入XERO後台。

3. YOOV WORK 財務數據映射設置

• 操作步驟： ① ［科目代碼］內是XERO系統內提供的代碼，請先按同步 ② 按［返回］後，到［分類影射］按［設置］ ③ 先按［同步工資項］。之後在"類型"按［新增］，可按需求輸入新增類型名稱，方便不同的開支類型配對不同的科目代碼。 ④ 再按［新增影射］，彈出視窗後輸入工資項、科目代碼、選擇正負「+/-」 (一般都為“+”) 、描述（可填/不填），按［確認］ ⑤ 如是者，管理員可加入其他需映射的項目。

4. 生成關聯數據

• 操作步驟： ① 完成以上步驟後，按［返回］，再按［生成］。 ② 在［快速生成］視窗內，選擇需關聯的工資表日期，工資表等資料，再按確認。 ③ 返回主頁查看是否同步成功。 ④ 同步成功後，在XERO 的 Business > Bills to pay 會看到所需支付的薪金總額。

5. 進階設定: 設置財務核算分類映射（以部門為例）

• 如財務管理上需要更明細分類，例如需要在支出上以部門分類，可根據以下設置。

• 操作步驟： ① 登入XERO後，Accounting > Advanced >Tracking Categories 內新增一個 Category, eg. Department ② 登入YOOV WORK，在 [人員檔案 分類映射] 先按 [同步] ，及後在部門下選擇Department，再點擊［保存］ ③［保存］後，在映射明細中按［新增］ - 映射關係。 ④ 設置成功後，按返回 > 財務數據映射設置 > 按［同步］一次。 再進行 3. 生成關聯數據 的步驟。

6. XERO 和 YOOV WORK 流程圖